Цели курса
Контакты
Анастасия Мартыненко
+7 (495) 967-60-00, доб. 3792
- изучить практические инструменты вывода компании на IPO (Initial Public Offering),
- выбор момента и площадки для размещения,
- роли и задачи участников,
- этапы и сроки проекта IPO,
- методы оценки стоимости компании,
- ключевые факторы успеха IPO.
Практические задания семинара основаны на кейсах успешного опыта IPO крупнейших международных компаний (кейсы Harvard Business School), а также практических примерах публичных российских компаний.
Уникальные аналитические материалы отдела рынков капитала углубляют понимание алгоритма выхода на IPO и факторов его успеха.
Целевая аудитория
Собственники бизнеса, предприниматели, инвесторы, топ-менеджеры, руководители, банковские специалисты, финансовые аналитики, планирующие принять участие в проектах IPO.
Результаты семинара
Почему Академия?
- Продуманный выбор тем и концентрированное содержание
- Реальные примеры из опыта ведущих компаний
- Передовой международный опыт и знания специалистов
- Специально разработанные практические задания и индивидуальный подход преподавателя
- Ознакомиться с текущей ситуацией на глобальных и российских финансовых рынках
- Рассмотреть особенности выбора биржевых площадок для размещения
- Проанализировать методы финансирования компании и оценить своевременность размещения
- Изучить содержание этапов и процедур подготовки к IPO
- Рассмотреть состав команды проекта IPO, роли и задачи участников
- Изучить современные методы оценки стоимости компании для IPO
- Рассмотреть ключевые факторы успеха IPO и российские особенности
- Получить практические рекомендации консультантов отдела рынков капитала
Основные темы
-
01
Выбор инструмента финансирования:
- Традиционные методы финансирования
- Размещение облигаций
- Размещение акций: IPO, DPO, SPO, PP, депозитарных расписок ADR, GDR
-
02
Рынок IPO:
- Текущая ситуация на глобальных финансовых рынках
- Динамика IPO по странам и отраслям
- Текущая ситуация на российском финансовом рынке
-
03
Обзор преимуществ и требований биржевых площадок для российских эмитентов:
- Биржи США
- Лондонская биржа и другие европейские площадки
- Гонконг и площадки Китая
- Московская биржа ММВБ
-
04
Этапы выхода компании на IPO:
- График проекта IPO, последовательность и длительность этапов
- Содержание подготовительного этапа
- Содержание этапа размещения
-
05
Подготовительный этап:
- Диагностика готовности компании к IPO
- Формирование стратегии и бизнес-плана компании
- Оценка эффективности корпоративного управления
-
06
Оценка стоимости бизнеса:
- Метод мультипликаторов
- Метод дисконтированных денежных потоков
- Инструменты повышения стоимости бизнеса
-
07
Формирование команды проекта IPO:
- Внутренние участники, их роли и задачи
- Внешние участники, проведение «конкурса красоты»
- Организация взаимодействия участников
-
08
Этап размещения:
- Процедура детальной проверки бизнеса (due diligence)
- Подготовка проспекта эмиссии, версии «красная селёдка» (red herring)
- Маркетинг и проведение роуд-шоу (road show)
- Определение цены акций и сбор заявок
- Завершение размещения, начало торгов, опцион «зеленый башмак» (green shoe)
-
09
Жизнь компании после IPO:
- Требования поддержания листинга к публичным компаниям
- Взаимодействие с инвесторами
-
10
Практическая сессия с участием консультантов отдела рынков капитала PwC:
- Методы диагностики готовности компании к IPO Современные тенденции и особенности российских размещений
- Ответы на вопросы участников и практические советы
Слушателям выдаётся свидетельство об участии в семинаре «Выход на IPO», а также при необходимости сертификат, подтверждающий количество CPD-часов.